U ontvangt een brief van de Belastingdienst
Vanaf juli 2025 kan de Belastingdienst je een brief sturen. Dat doet de Belastingdienst als u box 3 inkomen over (minstens één van) de jaren 2020 tot en met 2024. U kunt ook een brief ontvangen indien u box 3 inkomen had in de jaren 2017 tot en met 2019 en u bezwaar heeft gemaakt of een verzoek tot ambtshalve herziening heeft ingediend. Ze vragen u dan om het formulier ‘Opgaaf Werkelijk Rendement’ (OWR-formulier) in te vullen. Hiermee vraagt u teruggave van uw inkomstenbelasting aan als uw werkelijke rendement lager was dan het rendement dat de Belastingdienst gebruikte. In het formulier vraagt de Belastingdienst ook welk rendement u echt hebt gekregen. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar de site van de Belastingdienst.

In het OWR formulier kunt u niet zien hoeveel inkomstenbelasting u terug krijgt. U krijgt daarover pas later bericht van de Belastingdienst.

Veel informatie die je nodig hebt vind je eenvoudig na inloggen
• Bruto-dividend; staat in uw jaaroverzicht
• Waarde 1 januari en 31 december; staan in uw jaaroverzicht
• Totale waarde aankopen en verkopen; staan bij uw transacties
• Naam beleggingsfonds(en); staan in uw jaaroverzicht
• Nummer beleggingsrekening; zie rekeningoverzicht of jaaroverzicht

Uw jaaroverzicht vindt u na inloggen. Ga naar Mijn Gegevens > Mijn documenten > Correspondentie. Hier vindt u uw jaaroverzicht(en).

Uw aankopen en verkopen vindt u bij Transacties > Transactieoverzicht. In de selectiebalk kunt u de gewenste periode selecteren. Ook kunt u uw transacties opslaan met de speciale exporteerknop die rechtsonder de tabel staat.

Nog vragen?
FitVermogen mag u niet helpen of adviseren bij het invullen van het OWR-formulier. Bij nadere vragen kunt u contact op te nemen met een belastingadviseur.

Heeft u inhoudelijke vragen of hulp nodig? Bezoek dan de website van de Belastingdienst via de box 3-pagina en/of bij de pagina van het OWR-formulier.

In Nederland belt u naar 0800-0543 (gratis) en toetst u direct 7456 na de welkomstboodschap. U kan ook bellen via 0800 - 023 01 07. Belt u vanuit het buitenland, dan gebruikt u +31 555 385 385.

Heeft u de rekening gesloten, geen toegang meer tot de online omgeving en heeft u de gegevens uit het verleden niet opgeslagen? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer:
FitVermogen biedt geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies en geeft daarom geen mening over de juridische, fiscale of boekhoudkundige behandeling van de hierin beschreven informatie of een gerelateerde transactie, noch bieden we enige garantie met betrekking tot de toereikendheid of geschiktheid van deze informatie of onze procedures voor uw doeleinden. Dit materiaal is geen vervanging voor het professionele advies of de diensten van uw eigen financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch adviseurs.